Abonnement · veille & prescriptions
Aucune prescription ne passe plus sous le radar. Sur aucun de vos portefeuilles.
Pour les family offices, les CGP et les investisseurs multi-comptes : chaque ligne de dividende étranger est surveillée, chaque échéance de prescription anticipée, chaque potentiel chiffré — pour 19 € par mois ou 149 € par an et par portefeuille.
No win, no fee · Tarifs 100 % publics · FR / EN
19 €
par mois et par portefeuille
sans engagement de durée
149 €
par an et par portefeuille
soit 79 € de moins que le mensuel
2 ans
la prescription la plus courte de notre panel (Canada) — celle qu'on rate le plus
0
dépôt déclenché sans votre accord explicite
Comprendre
C'est quoi, et pour qui ?
Un abonnement de veille — pas un mandat permanent. La nuance compte, et elle est à votre avantage.
Ce que c'est
Une surveillance continue de vos dividendes étrangers : chaque versement est comparé au taux conventionnel applicable, chaque trop-perçu est chiffré, et chaque délai de prescription est suivi pays par pays — avec une alerte avant chaque échéance. Le tout consolidé dans un tableau unique, du premier portefeuille au dernier.
Pour qui
Les family offices qui suivent plusieurs poches, les CGP qui veillent sur les comptes-titres de leurs clients, et les investisseurs répartis entre plusieurs courtiers. Dès que les lignes bougent tous les mois et que les échéances se comptent par dizaines, la surveillance manuelle ne tient plus — c'est exactement ce que l'abonnement remplace.
Le contenu
Trois choses, faites sérieusement
Pas de tableau de bord gadget : de la donnée vérifiée, des échéances calculées, des décisions préparées.
Toutes les lignes, passées au crible
Chaque versement est comparé au taux que la convention autorise : le trop-perçu est chiffré ligne à ligne, y compris sur les positions ajoutées en cours d'année. Dès qu'un euro devient récupérable, il apparaît — hachuré or — dans votre registre.
Une alerte avant chaque prescription
Chaque pays a sa règle — fin d'année civile ou date anniversaire — et son délai, de 2 à 5 ans dans notre panel. Vous êtes prévenu assez tôt pour décider, réunir les pièces et déposer sans course contre la montre.
Un tableau consolidé multi-portefeuilles
Par client, par entité, par pays : le potentiel en hachuré or, le récupéré en vert plein, les échéances à venir. Exportable pour vos comités d'investissement comme pour vos reportings clients.
La démarche
Ce que nous faisons, concrètement
L'abonnement travaille en continu ; vous n'intervenez qu'au moment de décider.
01
Vous connectez vos portefeuilles
Import des relevés par entité et par client, dans un espace qui sépare proprement chaque périmètre — un family office ne mélange pas ses poches, nous non plus.
02
Nous dressons l'inventaire initial
Lignes, pays, taux réellement appliqués, échéances déjà en cours — y compris celles qui expirent bientôt et méritent un traitement prioritaire.
03
La veille tourne en continu
Chaque nouveau versement est contrôlé, chaque échéance recalculée, le tableau consolidé tenu à jour. Vous consultez quand vous voulez ; les alertes viennent à vous.
04
À chaque alerte, vous décidez
Déposer via FiscalPlace, déposer vous-même, ou passer en connaissance de cause : les trois choix sont respectables. Le quatrième — laisser prescrire sans le savoir — est le seul que l'abonnement rend impossible.
Transparence
Ce que l'abonnement n'est pas
Trois limites assumées, écrites noir sur blanc — parce qu'un client de veille bien informé est un client qui reste.
Nous surveillons. Nous ne déposons pas sans vous.
Aucune demande de remboursement ne part automatiquement : chaque alerte propose une action, la décision reste la vôtre. Un dépôt engage un mandat et des documents signés de votre main — il reste un choix explicite, dossier par dossier.
La récupération se paie séparément — et seulement au succès
L'abonnement couvre la veille, les alertes et le tableau consolidé. Quand vous déclenchez une récupération, elle suit le barème public de la commission au succès : rien d'avance, rien en cas d'échec, et le forfait de veille ne s'y ajoute jamais en double.
La veille vaut ce que valent les relevés reçus
Nous surveillons les portefeuilles dont les relevés nous parviennent. Un compte non relié, des relevés non déposés : ses lignes ne sont pas suivies — et votre tableau affiche précisément ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas, plutôt que de laisser croire à une couverture totale.
Et ensuite
De la veille à l'argent récupéré
Récupération du trop-perçu
L'alerte a sonné, le montant en vaut la peine : le dossier de récupération se lance depuis votre tableau, avec les pièces déjà identifiées. Commission au succès, barème public.
Le service de récupération →Marque blanche pour les professionnels
CGP, banquiers privés : offrez la même veille sous votre propre marque, avec 20 % de la commission au succès reversés sur les dossiers apportés. Vos clients voient votre nom, nous faisons la mécanique.
L'offre marque blanche →Calculateur de prescription
Pas encore prêt pour un abonnement ? Le calculateur gratuit vous donne les échéances d'un dividende, pays par pays. C'est la version manuelle de ce que l'abonnement automatise.
Calculer mes échéances →FAQ
Vos questions sur le suivi multi-portefeuilles
L'abonnement est-il facturé par client ou par portefeuille ?
Par portefeuille suivi : 19 € par mois ou 149 € par an chacun. Un family office avec quatre poches distinctes compte quatre portefeuilles. Pour un cabinet qui suit des dizaines de clients, l'offre marque blanche est en général mieux dimensionnée — parlons-en.
Que se passe-t-il concrètement quand une alerte se déclenche ?
Vous êtes notifié, et la ligne concernée passe en « à décider » dans votre tableau : montant en jeu, échéance exacte, pièces nécessaires pour déposer. Vous choisissez alors de lancer la récupération, de déposer vous-même ou d'ignorer. Rien ne part sans votre accord.
Puis-je résilier quand je veux ?
Oui, à tout moment : la veille s'arrête au terme de la période déjà réglée, et vos données restent exportables. Les conditions détaillées figurent dans les CGV — sans clause de reconduction piégeuse.
Est-ce que ça remplace le diagnostic gratuit ?
Non, et ce n'est pas le but : le diagnostic ponctuel reste gratuit pour tout le monde, abonné ou pas. L'abonnement sert quand les lignes bougent tous les mois et que la question n'est plus « ai-je un trop-perçu ? » mais « lequel de mes trop-perçus expire en premier ? ».
Combien dort, là, dans vos portefeuilles — et jusqu'à quand ?
Décrivez-nous vos périmètres : nombre de portefeuilles, pays, volumes. Nous vous répondons avec un inventaire de départ, pas une plaquette.